İlişkiyi tanıyın
İletişim bilgileri, ilgili kişi ve yürüyen işler arasındaki bağlantıyı değerlendirin. Verinin kimin tarafından güncelleneceğini baştan belirleyin.
Takibi düzenleyin
Müşteriyle ilgili görevleri, talepleri ve hatırlatmaları birlikte ele alın. Ekip değiştiğinde işin geçmişinin anlaşılabilmesini hedefleyin.
Veri kapsamını belirleyin
İlk kurulumda hangi müşteri bilgilerinin aktarılacağını ve erişim kapsamını netleştirin. İlk görüşmede gerçek müşteri verisi paylaşmanıza gerek yoktur.
Sık sorulan sorular
Mevcut müşteri listemiz aktarılabilir mi?
Veri alanlarını, dosya formatını ve temizleme gereksinimini gördükten sonra aktarım kapsamını birlikte belirleriz.